Ako vytvoriť graf zúženia predaja v programe Excel

Tento tutoriál vám ukáže, ako vytvoriť graf zúženia predaja vo všetkých verziách programu Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 a 2022.

Nálevkový graf je graf, ktorý rozoberá rôzne fázy procesu. Obvykle triedi hodnoty zostupne (od najväčšieho po najmenší) spôsobom, ktorý vizuálne vyzerá ako zúženie. Odtiaľ pochádza aj názov.

Nálevkové grafy sa bežne používajú v oblasti predaja, marketingu a riadenia ľudských zdrojov na analýzu fáz, ktorými potenciálny zákazník alebo kandidát prechádza, keď sa približujú ku konečnému bodu, či už ide o podpísanie dohody, nákup produktu alebo prijatie ponuky práce.

Pozrite sa napríklad na predajný lievik, ktorý veľmi podrobne zobrazuje cestu zákazníkov, ktoré vedú k tomu, aby sa stali platiacimi zákazníkmi, a tiež počet potenciálnych zákazníkov, ktorí sa dostali cez každú fázu predajného procesu, čo sa odráža v šírke tyče.

A v tomto podrobnom návode sa naučíte, ako vytvoriť tento efektne vyzerajúci, dynamický graf zúženia v programe Excel, aj keď ste úplný nováčik.

Typ lievikového grafu bol zavedený iba v Exceli 2022, takže tí, ktorí používajú staršie verzie Excelu, musia graf zostaviť ručne sami. Z tohto dôvodu tento komplexný návod pokrýva manuál aj vstavané metódy vytvárania lievikového grafu.

Začíname

Aby sme vám ukázali laná, ako ste si už asi mysleli, chystáme sa anatomizovať vyššie spomenutý proces predaja.

Pozrite sa nižšie na nespracované údaje, ktoré budú použité na vytvorenie grafu:

Aby sme vám pomohli porozumieť procesu, mali by sme sa porozprávať trochu viac o stavebných kameňoch súboru údajov:

• Fáza: Tento stĺpec charakterizuje odlišné fázy procesu náboru.
• Používatelia: Tento stĺpec obsahuje skutočné hodnoty predstavujúce počet potenciálnych zákazníkov, ktorí sa dostali do určitej fázy.

Teraz je čas vrhnúť sa priamo do akcie.

Ako vytvoriť graf zúženia predaja v programe Excel 2022+

Začnime tým, že najskôr pokryjeme vstavanú metódu, ktorá vyžaduje iba niekoľko jednoduchých krokov, pre tých, ktorí hľadajú rýchle a špinavé riešenie.

Mali by ste si však byť vedomí ceny, ktorú musíte zaplatiť za automatizáciu všetkej špinavej práce:

• Problémy s kompatibilitou: Typ lievikového grafu nie je k dispozícii v starších verziách Excelu, takže lievikový graf vytvorený touto metódou neuvidí každý okrem tých, ktorí používajú Office 365 alebo Excel 2022.
• Slabé prispôsobenie: Podľa definície sa pri použití šablón grafov necháte trochu obmedziť rigidnými parametrami predvolených nastavení programu Excel, čo znamená, že prídete o veľa možností prispôsobenia.

Keď už viete, že súbor bude zdieľaný s mnohými ľuďmi, bolo by lepšie vytvoriť graf ručne ručne od začiatku.

Ak vás však tieto problémy nezaujímajú, jednoducho použite nižšie uvedenú skratku.

Krok č. 1: Vytvorte vstavaný lievikový graf.

Ihneď po navrhnutí predvoleného lievika.

1. Zvýraznite celý rozsah buniek obsahujúci stupne a hodnoty (A1: B6).
2. Choďte do Vložiť tab.
3. Vyberte „Vložte vodopádový, lievikový, skladový, povrchový alebo radarový graf.”
4. Vyberte „Lievik.”

Excel automaticky nastaví lievikový graf na základe údajov, ktoré ste doň vložili:

Technicky máte graf zúženia. Ale môžete urobiť oveľa lepšie ako to tým, že vyladíte niekoľko vecí, aby bola tabuľka príjemnejšia pre oči.

Krok č. 2: Prefarbite rad údajov.

Naším prvým krokom je vylepšenie farebnej schémy, aby sa graf zmenil z nudného na pútavý.

1. Dvakrát kliknite na panel predstavujúci údajový bod „Vedie”Ho vyberte a kliknutím pravým tlačidlom naň otvoríte kontextové menu.
2. Kliknite na „Vyplniť”Tlačidlo.
3. Vyzdvihnúť tmavomodrá z palety farieb.

Zmeňte farbu zostávajúcich pruhov opakovaním rovnakého postupu. Váš graf zúženia by mal nakoniec vyzerať takto:

Krok č. 3: Pridajte posledné úpravy.

V tejto fáze procesu môžete sem -tam vyladiť niekoľko vecí, aby graf vyzeral úhľadne. Najprv odstráňte okraj zvislej osi, ktorý sa nezmestí do obrázku.

Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom myši na zvislú os a zvoľte „Formát osi.”

Na paneli úloh odstráňte orámovanie iba v dvoch jednoduchých krokoch:

1. Choďte do Fill & Line tab.
2. Vyberte „Žiadna čiara.”

Nakoniec upravte farbu a písmo štítkov s údajmi tak, aby vynikli (Domov > Odvážne > Farba písma) a zmeňte názov grafu.

Potom, čo to urobíte, chcete tvarovať lievik podobného grafu (nie ako striedavé okraje, ktoré v súčasnosti má), preskočte na Krok č. 9 na konci nižšie uvedeného tutoriálu.

Ako vytvoriť graf zúženia predaja v programe Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Aj keď sme sa pri použití vstavanej metódy ani nemuseli zapotiť, malo by byť zrejmé, že dosiahnutie rovnakého výsledku manuálnou cestou vyžaduje viac práce z vašej strany.

Bez ohľadu na dôvody, prečo sa môžete rozhodnúť pre manuálnu metódu-od získania úplnej kontroly nad prispôsobením alebo vytvorenia grafu kompatibilného so všetkými verziami Excelu až po jednoduché použitie staršej verzie Excelu-v našom prípade sa tvrdá práca vypláca vypnuté.

Nižšie nájdete podrobné pokyny, ktoré pokrývajú proces vytvárania tohto farebného lievikového grafu v programe Excel od základov.

Krok č. 1: Vytvorte pomocný stĺpec.

Vlastný lievikový graf je v jadre špeciálnym hybridom skladaného stĺpcového grafu zarovnaného na stred. Kým však budeme môcť začať zostavovať samotný graf, musíme najskôr zostaviť niekoľko ďalších údajov.

Na začiatku rozdeľte nespracované údaje pomocou oddeľovacieho stĺpca s názvom „Medzerník” (stĺpec B), ktorá bude obsahovať atrapy hodnôt na tlačenie skutočných hodnôt do stredu grafu.

Do druhej bunky poľa zadajte nasledujúci vzorec stĺpcový medzikus (B3) a skopírujte ho až na koniec (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Tento vzorec vypočíta pomocnú hodnotu úmernú počtu kandidátov pre každú fázu, aby vám pomohol vycentrovať tyče správnym spôsobom.

V tomto mieste by mali byť údaje vášho grafu usporiadané takto:

Krok č. 2: Nastavte skladaný stĺpcový graf.

Teraz máte všetky údaje, ktoré potrebujete na zostavenie skladaného stĺpcového grafu, odrazového mostíka k budúcemu lievikovému grafu.

1. Zvýraznite všetky údaje grafu (A1: C6).
2. Choďte do Vložiť tab.
3. Kliknite na „Vložiť stĺpcový alebo stĺpcový graf.”
4. Vyberte „Skladaný bar.”

Hneď sa objaví jednoduchý skladaný stĺpcový graf:

Krok č. 3: Skryte sériu údajov pomocníka.

Atrapa Séria „Spacer“ by mala byť skrytá, ale jednoduchým odstránením by sa zničila celá štruktúra. Ako spôsob, ako problém vyriešiť, ho urobte transparentným.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ktorýkoľvek z modrých pruhov, ktoré predstavujú Séria „Spacer“ a zvoľte „Formátovať rad údajov.”

V Formátovať rad údajov podokno úloh, skryť rozperné stĺpce:

1. Prejdite na Fill & Line tab.
2. V časti „Vyplniť"Vybrať"Bez výplne.”

Krok č. 4: Obráťte poradie kategórií osí.

V lievikovom grafe sa široká základňa hore postupne mení na úzky krk v spodnej časti, nie naopak. Našťastie môžete graf jednoducho prevrátiť hore nohami podľa niekoľkých jednoduchých krokov.

Kliknite pravým tlačidlom myši na primárnu zvislú os a zvoľte „Formát osi.”

Na paneli úloh otočte poradie kategórií:

1. Prepnúť na Možnosti osi tab.
2. Skontrolovať "Kategórie v opačnom poradí”Box.

Krok č. 5: Prefarbite graf.

Ako budete pokračovať v ďalších krokoch, každá vodorovná lišta by mala byť v súlade s farebnou schémou hotového lievikového grafu.

Ak chcete danú značku údajov prefarbiť, dvakrát kliknite na vodorovný pruh, ktorý chcete zmeniť, aby ste vybrali konkrétny pruh, kliknite naň pravým tlačidlom myši a zvoľte „Formátovať dátový bod”Zo zobrazenej ponuky.

Hneď ako sa zobrazí panel úloh, upravte farbu tohto údajového bodu nasledujúcim spôsobom:

1. Choďte do Fill & Line tab.
2. V časti „Vyplniť"Vybrať"Pevná výplň.”
3. Kliknite na „Farba výplne”A vyberte tmavomodrá.

Opakujte rovnaký postup pre zvyšné tyčinky. Keď upravíte farebnú schému, váš graf by mal vyzerať takto:

Krok č. 6: Upravte šírku medzery.

Zväčšime šírku pruhov úpravou šírky medzery v sérii údajov.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný vodorovný panel, otvorte Formátovať rad údajov na paneli úloh a upravte hodnotu:

1. Choďte do Možnosti série tab.
2. Nastaviť Šírka medzery na “5%.”

Krok č. 7: Pridajte štítky s údajmi.

Aby bola tabuľka informatívnejšia, pridajte štítky s údajmi, ktoré zobrazujú počet potenciálnych zákazníkov, ktorí sa dostali do každej fázy predajného procesu.

Kliknite pravým tlačidlom myši na niektorý z pruhov a kliknite na „Pridajte štítky s údajmi.”

Krok č. 8: Odstráňte nadbytočné prvky grafu.

Nakoniec vyčistite oblasť grafu od prvkov, ktoré pre nás nemajú žiadny význam: legenda grafu, čiary mriežky a vodorovná os.

Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom myši na prvok grafu, ktorého sa chcete zbaviť, a zvoľte „Vymazať.”

Okrem toho odstráňte okraj osi (Kliknite pravým tlačidlom myši na zvislú os > Formát osi > Fill & Line/Fill > Riadok > Žiadny riadok). Potom prepíšte predvolený názov grafu a váš lievikový graf je pripravený!

Ale je toho viac. Pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli, ako vizuálne tvarovať graf do zúženia.

Krok č. 9: Vytvorte graf ako zúženie (voliteľné).

Tí, ktorí odmietajú poraziť mŕtveho koňa z rovnakých vizuálov prepracovaných údajov znova a znova, môžete orezať vodorovné pruhy tak, aby sa graf zmenil na skutočný lievik.

Aby sa však kúzlo stalo, musíme využiť silu grafiky SmartArt. Ako bod skoku si nastavte obrátenú pyramídu pomocou funkcie SmartArt v programe Excel.

1. Choďte do Vložiť tab.
2. Kliknite na „Chytré umenie”Tlačidlo.
3. V Vyberte si obrázok SmartArt v dialógovom okne prejdite na Pyramída tab.
4. Vyberte „Obrátená pyramída.”
5. Kliknite "Dobre."

Tu je to, čo by sa malo vo vašej tabuľke okamžite objaviť:

Aby sme tento trik zvládli, počet pyramídových úrovní by sa mal rovnať počtu kategórií v lievikovom grafe, ktoré predstavujú šesť fáz náborového procesu.

Traja dole, dvaja idú. Ak chcete pridať úrovne pyramídy, ktoré nám chýbajú, postupujte takto:

1. Vyberte obrátenú pyramídu.
2. Choďte do Dizajn tab.
3. Kliknite na „Pridajte tvar”Pridať do pyramídy ďalšiu úroveň. Opakujte postup toľkokrát, koľkokrát potrebujete.

Bol položený základ pre váš efektívny graf zúženia. Teraz preveďte grafiku SmartArt na pravidelný tvar, aby ste ju mohli prilepiť do lievikového grafu.

Vyberte celú obrátenú pyramídu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a zvoľte „Previesť na tvary.”

Nakoniec replikujte farebnú schému lievika.

Ak chcete prefarbiť jednu úroveň pyramídy, dvakrát na ňu vyberte, vyberte ju, potom na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte „Formátovať tvar.”

V Formátovať tvar na paneli úloh prejdite na Fill & Line tab. V časti „Vyplniť"Vybrať"Pevná výplň“A vyberte požadovanú farbu.

Pre vaše pohodlie je tu obrátená pyramída, s ktorou by ste mali na konci tejto fázy skončiť:

Krok č. 10: Vložte obrátenú pyramídu do lievikového grafu (voliteľné).

Po nastavení pyramídy vložte tvar do grafu zúženia podľa úrovne:

Dvakrát kliknite na najvyššiu úroveň obrátenej pyramídy, kliknite naň pravým tlačidlom myši a zvoľte „Kopírovať”Alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

Keď je táto úroveň skopírovaná do schránky, vyberte zodpovedajúci vodorovný pruh v lievikovom grafe a otvorte Formátovať dátový bod panel úloh (Dvojité kliknutie > Kliknite pravým tlačidlom myši > Formátovať dátový bod).

Teraz pridajte skopírovanú úroveň pyramídy ako „výplň textúry“ dátového bodu:

1. Choďte do Fill & Line tab.
2. Zmeniť „Vyplniť“Až„Výplň obrázka alebo textúry.”
3. V časti „Zdroj obrázku"Vybrať"Schránka.”

Opakujte postup pre každý jednotlivý pruh lievikového grafu. Ta-da! Práve ste prekročili cieľovú čiaru a máte pripravený ohromujúci graf zúženia predaja, ktorý všetkých vyhodí.